[웹이코노미=시황분석팀] 케이프투자증권은 1일 SK이노베이션에 목표주가는 23만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.
담당 애널리스트는 케이프투자증권의 전유진 애널리스트이다.
추정치(1,687억) 및 컨센(2,799억) 대비 큰 폭 상회. 주요인은 재고손실에 대한 추정 차이로 파악
정유: 659억(-76%QoQ, -84%YoY). 견고했던 정제마진에도 이연손실 및 유가하락으로 재고손실 약 -2,100억원 반영되며 소폭 영업적자 예상했음. 그러나 실제 재고손실 -1,025억에 그치며 흑자 달성. 재고추정 차이 제외하면 예상치 부합
2020년, IMO 효과에 힘입은 정제마진 상승과 신규 전지공장 가동 효과 기대
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