[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 24일 성광벤드에 목표주가는 1만6500원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.

담당 애널리스트는 하나금융투자의 박무현 애널리스트이다.

-3분기 수주실적 540억원 수준 전망: 수주실적에서 절반 이상은 해외 수주이며 국내 오일뱅크와 S-OIL에서 발주되는 정유 프로젝트 관련 수주물량도 꾸준히 늘어나고 있다. 수주량이 늘어날수록 성광벤드의 매출실적은 더욱 높아질 것이고 수익성도 점차 개선되어 갈 것이다. 4분기 수주실적은 600억원에 가까운 수준 기대

-3분기 실적 전망: 매출액 480억원, 영업이익률 3%

성광벤드 목표주가 16,500원과 투자의견 BUY를 유지한다. ROE는 2019년 1.9%, 2020년 2.5%, 2021년은 3.3%로 추정된다. 수주실적과 매출실적이 늘어나고 있어 수익성도 시간을 두고 점차 향상될 것이다. 이익률이 올라갈수록 성광벤드의 주가 상승여력은 높아질 것이다. PER은 2019년 33.5배에서 2020년에는 25.3배, 2021년은 19.0배로 예상된다.