[웹이코노미=시황분석팀] IBK투자증권은 24일 더블유게임즈에 목표주가는 8만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.

담당 애널리스트는 IBK투자증권의 이승훈 애널리스트이다.

- 3분기 매출액 1.301억원(YoY +5.5%, QoQ +0.2%), 영업이익 376억원(YoY -4.1%, QoQ -6.7%)을 기록하여 컨센서스를 하회함. 외형은 더블다운카지노가 전년 대비 +7.2% 성장하고 더블다운 포트녹스 매출액이 전분기 대비 +44% 증가하면서 전체 매출 증가에 기여함. - 4분기는 최고 성수기이기 때문에 매출액 1,409억원(YoY +10.9%, QoQ +8.3%), 영업이익 420억원(YoY +16.7%, QoQ +11.7%)을 달성할 것으로 추정됨. 할로윈, 추수감사절, 크리스마스 등 다양한 시즌 이벤트가 대기하고 있기 때문

2020년 자회사 디에이트게임즈 상장 후 저평가 탈피 전망: 더블다운카지노 운영이 정상화되고 게이머의 ARPU를 올리는 마케팅이 효과가 나타나면서 더블다운카지노와 더블다운카지노 포트녹스가 외형 성장을 견인할 것으로 예상됨. 내년 상반기 중으로 더블다운카지노를 운영하는 디에이트게임즈의 상장 일정과 시장이 확정될 것으로 전망됨. 자회사 상장 이후 현재 12개월 FW PER 7배 수준의 저평가 구간을 벗어날 것으로 판단됨